王宫，并议立世子，日后承袭王位。
曹操有四子，长子丕、次子彰、三子植、四子熊。因曹植文才出众，举笔成章，甚受曹操喜爱。曹丕深知自己才能不及三弟，恐不得立为世子，便买通曹操身边近侍，常在操面前言丕之德。
一日，曹丕特制一盒酥送父王，以表孝心，曹操在盒上写了“一合酥”三字，主簿杨修看后与众人品尝，曹操问其故，杨修答道：“大王明令在此，‘一人一口酥’，岂敢违抗大王之命？”曹操表面喜笑，内心甚恶杨修。
曹操与众臣商议想立曹植为世子，曹丕知后，密请朝歌长吴质入府商议对策，因恐被人发觉，便将吴藏于大簏之内，覆以绢匹运至府中。杨修向曹操告密，操令人在丕府外盘查。曹丕求救贾诩，诩让曹丕于次日用大簏再装绢送入府中。使者搜看簏中果然尽是绢匹，未查出破绽，乃回报曹操。操因此怀疑杨修有意加害曹丕，更加憎恨杨修。
曹植很爱杨修之才，常邀其进府谈论，终夜不息。杨修为曹植作《答教十条》，以应曹操考问。曹操常以军国之事问曹植，曹植便按条对答如流，曹操对此有些疑惑，曹丕趁机暗地买通曹植左右，将杨修为植写的《答教十条》偷来呈与曹操，操阅后大怒。
曹操命曹植为监军，与曹洪同去汉中，于次日卯时统兵起程。当晚，曹丕约植来府饮酒，为其饯行，使植酒醉误期，曹操只好让曹洪自去汉中。凡此种种，使曹操对立嗣之事踌躇不定，便问贾诩：“孤欲立后嗣，当立谁？”贾诩先不答，后对操言道：“思起袁本初、刘景升立幼子为嗣，兄弟相攻之事。”曹操听后，大笑：“卿真乃策谋深远之士也！”遂立长子曹丕为世子。
刘备夺得西川后，依孔明之策，命张飞、马超分头屯兵巴西、下辨，欲取汉中。
曹操恐夏侯渊、张郃力薄有失，为保汉中，派曹洪领兵五万，往援张郃、夏侯渊，同守东川。张郃轻视张飞，请领兵马攻取巴西，打开蜀郡门户。首战即被击败，乃退兵宕渠山，坚守不出。张飞命军士每日在山前摆酒，与众将边饮边骂，诱引张郃出战。
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